纵观近十年工程勘察设计企业指数波动，总体呈现向下走势，2017年以后企业景气指数始终低于荣枯线（荣枯线以上发展向好，荣枯线以下发展走弱）。自2022年下半年开始，企业景气指数持续低于企业发展信心，2023年二季度，企业景气指数已跌至近5年来最低水平。三季度企业对未来发展信心走势回落，预计未来形势仍较为严峻。

       2022年，工程勘察设计行业延续增长，总规模达到近9万亿，增速进一步放缓，当年增幅6.1%，自2015年后首次回落至10%之下。随着城镇发展逐步放缓，未来行业营收增长预计更趋于平缓。

       2023年行业发展面临更多挑战，企业经营形势严峻。从企业营收季度走势来看，二、三季度分别有52.2%和42.1%的企业营业收入同比下滑，比例显著高于营收增长的企业数量。至12月末，超过半数企业没有完成当年经营目标，其中有52.4%的企业目标完成度在80%以下，15.7%的企业完成度不及50%。

       2022年，工程设计业务首次出现下滑，同比减少2%，业务占比跌至6.3%；工程勘察业务同样下滑2.3%。而工程总承包和全过程工程咨询业务在政策驱动、市场需求和企业实践推动下营收稳定增长，工程总承包业务2022年营收为4.5万亿，占全行业50%左右，增速为14.5%，但与上年相比，增速也有所回落。

       2022年，多个主要细分领域营收出现下滑。观测固定企业样本，建筑设计、交通设计、市政设计以及专项设计的营业收入均呈现负增长。其中，市政设计2022年营收增速回落7.1%，较上一年减少39个百分点，为下滑最多的细分行业；建筑设计营收增速同比减少1.5%。另一方面，仅有工业工程设计连续三年增速为正。

       2023年，建筑设计、交通设计与专项设计营收仍在下滑，工业工程设计行业保持增长。从2023年前三季度上市企业营收来看，建筑设计营收同比下滑0.1%；交通设计上市企业营收首次下滑，下滑0.5%；专项设计营收下滑幅度最大，为13.4%；而工业工程设计行业营收同比增长3.1%，是增长最快的细分行业。

      进一步看企业营收变化幅度，三季度除了工业工程设计和水利设计行业外，大多数主要细分行业营收进一步下滑，工程勘察、建筑设计、交通设计和市政设计等四个主要细分领域，约50%及以上的企业营收同比下滑。其中，建筑设计企业下滑程度更显著，34.6%的建筑设计企业下滑幅度在15%以上，为细分领域中最高。

       当前，城市建设增量空间逐渐见底，房地产投资增速持续跌落，2023年1-11月，全国房地产开发投资同比下降9.4%，降幅持续扩大。在投资减弱的趋势下，市场对建设空间预期持续减弱，2023年上半年，市场对投资的信心低于对市场现有空间预判。

       投资回落之下，企业业务储备量出现下滑。在对2023年二、三季度企业在手合同额调研中发现，分别有55.3%和39.0%的企业在手合同额较2022年同期出现下滑，其中，二季度有23.0%的企业下滑幅度超过30%。

       当前，行业净利率已经从2010年的9.8%跌落至2022年的3.1%，整体呈现明显下滑趋势。调研数据显示，2023年上半年，52.1%的企业毛利率较2022年同比下滑，其中16.3%的企业下滑幅度在30%以上。

       随着行业发展进入存量时代，企业发展模式也从依赖规模扩大转向高质量发展，成本压力加剧。不少企业经营成本较往年同期水平有不同程度上升，有37.1%的企业明确表示上半年经营成本较2022年同比增长；至2023年底，有16.6%的企业成本出现增长，其中集中分布在增长5%-15%。进一步调研发现，当前人力成本是企业经营成本主要压力之一。

      图 18：2023年企业经营成本压力调研

      数据来源：天强产业研究院《2023年度工程勘察设计行业发展调研报告》

       2023年，地方财政收紧与房地产周期性调整等多重因素影响导致资金链持续紧张，企业收款压力加大。2021年以后，行业现金流指标一直在荣枯线之下徘徊；收现比指标走势不及现金流，2023年半年度跌至有记录以来最低值。上市企业作为行业内标杆企业代表，2023年前三季度平均应收账款周转天数（算术平均）为248.5天，同比增加30.8天。

       观察细分领域季度走势，与上游行业联系紧密的市政设计和建筑设计行业面临严重拖款行为，2023年回款压力较大。特别是随着地方财政逐步收紧，下半年市政设计行业收款压力进一步加大。

      2023年，超预期的经营压力与业务下滑导致业内不少企业营收下滑，不少企业不得不通过重整内部资源、收缩业务规模、借助数字化手段，甚至降薪、裁员积极降本增效，寻求生存空间。有35.3%的企业不得不采取降薪举措，其中约60%的企业降薪在15%以内，27.5%的企业降薪15%-30%，而12.5%的企业降薪超过30%。

      综甲企业作为头部企业，在近年市场上一体化、集成化需求的推动下，规模加速扩张，人均营收、户均规模远在全国之上。以34家综甲企业为例进行观测，2022年，34家综甲企业人均收入达到387.1万元/人，高出当年全国水平约111.9个点，近三年人均收入增速超过20%，高于全国水平（9.8%）；户均规模达到2085人/家，高出全国户均水平十倍以上。

      综甲企业的规模扩张主要得益于近年工程总承包业务的快速发展。近三年综甲企业的工程总承包业务在企业营收占比不断扩大，2022年占比达到70.6%，高出全国水平20个点以上，当年增速达到12.7%。